Tumbuh di daerah kumuh Ebelstein, Derek sadar sihir nggak bisa menghapus kesenjangan sosial. Lewat kerasnya hidup, dia jadi penyihir tingkat dua dan bertahan sebagai tentara bayaran. Hidupnya berubah saat dia ditunjuk jadi tutor sihir Diella Duplain—putri bungsu bangsawan yang temperamental dan nggak bisa pakai sihir. Meski Derek adalah harapan terakhir sebelum Diella diasingkan ke biara, mereka malah langsung cekcok. Mampukah mereka membuktikan kalau nggak ada yang namanya "noni nakal"?