Amano, yang kembali ke kota tempat ia tinggal saat kecil untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, berbagi kegembiraan karena bertemu kembali dengan teman masa kecilnya, Yukio Sawatari, pada hari pertama pindahan, tetapi tiba-tiba Yukio berubah menjadi seorang wanita dan ia tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Yukio mengidap penyakit aneh yang hanya menyerang 1 dari 100.000 orang yang disebut "Metamorfosis isoform idiopatik!"

Teman masa kecil♂ yang berubah menjadi tubuh feminin itu imut dan gila!? Komedi romantis TSF (perubahan kelamin) terlarang!