Prajurit Hamel bertualang bareng teman-temannya buat ngalahin Raja Iblis, tapi dia mati tepat sebelum pertarungan terakhir...

"Waaah." "Anjir, apaan nih!"

Dia bereinkarnasi jadi keturunan rekannya, Vermouth. Hamel—nggak, Eugene Lionheart terlahir kembali dengan darah Vermouth yang agung.

"Tubuh lamaku emang jenius, tapi yang ini... jauh banget bedanya."

Dengan tubuh yang jauh lebih kuat sejak lahir, dia berkembang pesat melampaui pencapaian hidup sebelumnya. Selain misteri reinkarnasinya, dia harus menghadapi kenyataan pahit hidup berdampingan dengan iblis. Dunia ini bikin dia meragukan segalanya. Berbekal tubuh luar biasa ini, Eugene mulai melanjutkan perjalanan yang belum tuntas di kehidupan sebelumnya.