Tiap malam, Yeo-un naik kereta terakhir—rute, waktu, dan rutinitas yang sama. Tapi ada satu hal yang bikin dia penasaran: cewek dengan gitar yang selalu membekas di ingatannya. Saat kecintaan mereka pada band indie Long Afternoon memicu obrolan, pertemuan larut malam itu mulai berubah jadi sesuatu yang lebih. Tapi Hae-in bukan sekadar fans—dia adalah vokalis band itu, rahasia yang nggak boleh terbongkar. Saat musik mendekatkan mereka, kebenaran justru mengancam hubungan mereka. Saat nada terakhir dimainkan, akankah kisah mereka berakhir harmonis... atau patah hati?