Mamori Wataya selalu memudar ke dalam bayang-bayang di sekolahnya. Tinggi dan membosankan, dia sudah lama menerima perannya sebagai karakter figuran. Saat dia berteman dengan Soushi Fuji, teman sekelasnya yang kasar, yang berjalan dengan tongkat dan membalas dendam ketika orang meremehkannya, jalan baru muncul di hadapannya. Bisakah Fuji mengajarinya untuk merangkul sisi buruknya dan menjadi penjahat sepertinya?

Ketika Fuji meminta Wataya untuk menguras kolam renang sekolah untuknya, dia mendapatkan rasa pertama dari kenikmatan yang muncul karena melanggar aturan. Seperti para penjahat di anime dan manga yang dikagumi Wataya, dia siap mencoba menjadi sedikit nakal. Meskipun dia mungkin belum siap untuk kejahatan drastis, Wataya tahu dia ingin mulai melakukan hal-hal buruk.