Jiwoo adalah pemuda berhati baik yang memanfaatkan refleks secepat kilat seekor kucing untuk diam-diam membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik—satu anak kecil atau hewan peliharaan telantar yang diselamatkan setiap kalinya. Kayden adalah agen rahasia yang sedang dalam pelarian, yang terjebak di dalam tubuh seekor... yah... kucing tua berbulu lebat yang jelas-jelas gendut. Bersama-sama, dipersenjatai dengan kekuatan super Jiwoo dan kecerdasan luar biasa Kayden, mereka keluar untuk melawan kekuatan-kekuatan yang membiarkan kejahatan menguasai dunia ini. Itu pun, kalau mereka bisa tahan satu sama lain cukup lama untuk menyelesaikan tugasnya.