Keturunan keluarga penyihir hebat, Elric Mervinger, nggak bisa pakai sihir karena penyakit langka. Saat mencoba cari obat, dia malah ketemu iblis Mephistopheles yang mau merasuki tubuhnya buat kabur dari jebakan naga. Tapi, Elric malah menyerap Mephisto dan mereka jadi terikat. Dengan kekuatan baru ini, bisakah Elric mengembalikan kejayaan keluarganya? Atau dia malah bakal dimangsa habis?