Agen operasi hitam Badan Intelijen Nasional, Suhyeok, ditugaskan untuk membunuh Nanayama, pemimpin Yakuza yang mengepalai organisasi perdagangan narkoba di Korea. Yang mengejutkannya, targetnya adalah seorang wanita menawan bernama Anna, yang tampak tidak ada hubungannya dengan kekerasan apa pun. Merasakan ada yang tidak beres dengan misinya, Suhyeok menempuh jalan balas dendam terhadap Badan Intelijen Nasional, yang telah mengkhianatinya, dan Nanayama, yang membantai rekan-rekannya.